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坚守主动管理 华商基金张永志倾力打造长期绩优“固收+”

发布时间:2023-07-31 10:08:54 来源:中国经济网


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上证报中国证券网讯(记者 赵明超)今年以来,我国权益市场震荡不断,以固收资产打底,辅以适量权益或转债增厚收益的“固收+”产品,逐步成为家庭投资的“心头好”。

既注重稳健性与流动性管理,又可适度分享股票市场机遇,华商稳健双利债券基金或是“固收+”投资的不错选择。银河证券数据显示,截至2023年二季度末,华商稳健双利债券基金A类份额近1年、近3年、近5年均排名同类前1/4,荣获银河证券三年期、五年期五星基金评价。

公开资料显示,华商稳健双利债券基金现任基金经理张永志2007年加入华商基金,从交易员、基金经理助理一步步成长为基金经理,张永志现任华商基金固定收益部副总经理,如今已拥有超12年证券投资经历。

作为“固收+”领域的老将,张永志偏向于稳健均衡型投资风格,希望通过合理的均衡配置,追求长期的绝对收益回报,同时,他也非常强调配置品种的风险收益比,注重组合管理和资金的使用效率。

这一思路在他的代表作华商稳健双利债券中也得以彰显,通过自上而下的策略分析与自下而上的研究发掘,努力打造长期陪伴投资者的基金产品,力争较平稳的为基金持有人创造持续收益。根据基金历史季报显示,该基金以纯债投资为主,权益资产仓位较低,债券部分的投资以高信用评级的信用债及利率债为主,权益部分多数时间偏好低估值个股,注重安全边际。

对于二季度该基金投资的各类资产的市场表现,张永志表示,债券市场方面,二季度国内宏观经济维持小幅复苏态势,货币政策延续宽松,央行于6月中旬降息,使得二季度流动性较为充裕,资金价格平稳,宏观环境整体对债市偏有利。投资者对债市预期大幅好转,配置情绪较为火热,驱动二季度债市持续走牛。

权益市场方面,二季度权益市场呈现震荡调整,板块间分化较为明显。转债市场方面,二季度转债市场震荡调整,在债市走牛的基础上,转债相比于股票呈现出一定的抗跌属性。

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